財富策劃

  

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每人在不同的人生階段都有不同的理財目標，如供養父母、兒女的教育、置業安居等。除了要成上述目標外，更要累積足夠餘下20年開支的養老金才可以安享晚年。所以一套完善的理財計劃實在不可缺少。有了理財計劃後，如何實踐是十分關鍵的一環。不同的資產具有不程度風險和預期回報，而我們在人生每一階段所能承受的風險亦有差別。每個年齡階段的資產組合必須按照每一階段的狀況作出適當的調整，如每類資產在整個組合中之百份比。雖然本公司不提供金融產品，但個人持牌的專業團隊成員聯合一系列可靠的金融產品夥伴，為你提供理財相關的顧問服務，助你：

  • 作初步諮詢及財務需求分析
  • 規劃理財目標
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  • 協助實行理財策略
  • 監察並適時調整理財及投資策略
  • 提供市場分析及中立意見

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